Hádajkov kamarát, trpaslík Ctibor, je chorý a pomôcť by mu mohol iba liek zo zubov draka,\r\nktorý by sa, podľa dávnej legendy, mal ukrývať niekde v horách. Hádajko sa vyberie do hôr, aby\r\ndraka našiel. Situácia sa však skomplikuje a vzápätí sa rozkrúti kolotoč bláznivých udalostí, ktoré\r\nHádajka znovu privedú do stredoveku, kde sa stretne nielen s rytierom Pagáčom, ale aj so\r\nstredovekým vynálezcom, grófom Markusom a jeho pomocníkom, novinárom Albertom. Hádajko\r\nabsolvuje životunebezpečný skok z hradieb, zmení sa na kúzelníka, spolu s grófom Markusom\r\nvymyslí prevratný spôsob, ako sa dostať na neprístupnú Ihlovú horu... a nad tým všetkým sa vznáša\r\nhrôzostrašný tieň draka, so zubiskami ktorého to Hádajko určite nebude mať také jednoduché, ako\r\nsa javilo na začiatku...