Mladík Syr\'dan přijíždí do bájného Averot\'hu jako divák na turnaj čarodějů. Městu vládne Rada čarodějů, Ka\'tan, a Mág vládnoucí mocí, které se nic na světě nevyrovná. Syr\'dan ještě netuší, že v Averot\'hu nalezne kromě zábavy také lásku, nenávist a možná i smrt. Z nebe se jako supi snášejí Ka\'tani a unášejí lidské oběti, zatímco jejich vůdce, zrádný Spálený čaroděj, intrikuje proti lidem i králi. A samotný Mág vyzve Syr\'dana na souboj, v němž může zůstat naživu jen vítěz…