Lady Marsi Cargillová se odmítá provdat za muže, který prahne po jejích pozemcích více než po její lásce. V přestrojení za služebnou doprovází svého malého bratrance - budoucího skotského krále - , jehož tajně odváží do bezpečí tajemný rytíř přezdívaný Hawk. Mezi půvabnou Marsi a urostlým bojovníkem to začne jiskřit, avšak když vyjde najevo, kdo Marsi ve skutečnosti je, Hawkovu touhu vystřídá hněv. I přesto vášeň mezi nimi stále sílí, a stejně tak nebezpečí, které je obklopuje. Mocní nepřátelé sledují každý jejich krok, a aby Hawk a Marsi přežili, musejí bojovat za budoucnost Skotska a také za svoji lásku.