Stále len mrkva! Malý zajačik už zjedol toľko červených mrkiev, že už o nich dokonca aj po nociach sníva. Len by rád konečne raz okúsil voľačo iné. Či ho môžu žaba, vták alebo milý oslík pozvať na obed? Po takom jedle musí Matúš bezpodmienečne nájsť koniec prekrásnej dúhy. A potom už väzí malý zajačik až po obidve uši uprostred zajačieho dobrodružstva.