V opevnenom meste Černograd sa Nový rok neoslavuje. Je to čas, keď mesto obliehajú nespočetné príšery. Hovorí sa mu aj Skazené dni. Kosara je čarodejnica a má bohatú prax v krotení rusaliek, boji s kikimorami a vo varení prípravkov proti lykantropom. Existuje však jedna príšera, ktorú Kosara nedokáže poraziť: Zmej – Cár príšer, ktorý ju pozná oveľa lepšie, ako by si priala. Už veľakrát sa mu vzoprela a veľakrát pred ním ušla. Tento rok si ju určite nájde. Je len jediná možnosť – ujsť cez magickú Hradbu do mesta na druhej strane, do mesta, kde sú príšery len rozprávky pre deti a Nový rok je časom osláv. Do Belgorodu. Cena za prechod cez Hradbu je však vysoká a Kosara musí nájsť spôsob, ako poraziť Zmeja a jeho poskokov, ktorí ju prenasledujú na každom kroku. Hodiny tikajú a lov je v plnom prúde. Je Kosara lovec alebo korisť? Komu môže Kosara veriť v meste, kde je každý sám za seba, že jej pomôže prekabátiť muža – netvora, ktorému nikdy nedokázala uniknúť sama?