Když Rosie zvítězila nad mocnou a zlou čarodějnicí, otevřel se jí zcela nový svět – svět plný čarodějců, kteří ho skrytě ovládají. Tyto temné bytosti využívají svou nadvládu nad lidmi a vnášejí do jejich životů prázdnotu, když jim berou to, co je pro ně nejcennější. Je jen na Rosie, poslední z řady lovců čarodějců, aby je porazila.