Dvanáctiletý Gauge je jako jediný schopen vidět velkého bílého vlka a také s ním mluvit. Proč se ale vlčice zjevuje pouze jemu? Proč právě na něj padla vlčí kletba a všichni lidé z vesnice ho pronásledují? Naštěstí chlapec najde spřízněnou duši v kamarádce Roux a společně se pokusí přijít celému tajemství na kloub.