Blíži sa čarovný čas Vianoc a Theo a Lily sa zoznámia s novým kamarátom Arthurom. Spolu zažívajú nové dobrodružstvá, stretnú Mikuláša s čertom, dozvedia sa o rôznych vianočných zvyklostiach a nakoniec aj o tom, ako to vlastne bolo s narodením Ježiška.