Znáte tři mluvící kočky? Ovšemže ano! Vždyť jsou největší atrakcí v cirkuse a všichni, i pan Kareš, u kterého bydlí, jsou z nich nadšení. Blíží se Vánoce a cirkus bude mít volno. Všichni se rozjedou domů, aby mohli oslavit Štědrý den, ale na cestě je zastihne sněhová vánice. Cesty jsou zaváté a není vidět na krok. Celý cirkus tak\r\nuvízne vysoko v horách a nemůže pokračovat. Naštěstí se tam v pravou chvíli objeví horská chata! Mohou se tam na pár dní schovat. A tak se večer společně usadí u hořícího krbu, kde je příjemné teplo, a postupně si vyprávějí svoje zážitky a pohádky ze všech koutů světa. Vždyť toho s cirkusem tolik procestovali! A najednou tak\r\nza nimi ke krbu přicházejí staří známí, třeba Krakonoš nebo vodník Machulda.